Martingale là một chiến thuật đầu tư thường được sử dụng nhiều trong giao dịch Forex. Dù dễ áp dụng và đảm bảo sẽ thu về lợi nhuận nhưng cũng đi kèm nhiều rủi ro nếu không hiểu và chuẩn bị đúng cách trước khi đầu tư. Hãy cùng tìm hiểu về chiến thuật Martingale để vận dụng hiệu quả nhé!
1. Martingale là gì?
Martingale là một chiến thuật đơn giản thường áp dụng khi đầu tư, nếu được áp dụng hợp lý thì chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận. Nguyên tắc của chiến thuật Martingale là nếu thua lỗ khi giao dịch ở một lệnh thì hãy đặt gấp đôi để thu lại vốn và lợi nhuận trong giao dịch tiếp theo.
Thực chất Martingale thường được dùng trong cờ bạc và được sử dụng lần đầu tiên vào thế kỷ 18. Tư duy của chiến thuật Martingale là khi một nhà đầu tư đủ vốn và chấp nhận chịu lỗ, thì với một lần thắng sẽ thu hồi lại được những số vốn đã thua trước đó dù đã thua bao nhiêu lần.
Ngày nay, bằng cách áp dụng những thuật toán đặc biệt để tính toán khối lượng giao dịch thì Martingale là hệ thống quản lý vốn giúp nhà đầu tư tăng tỷ lệ thu về được lợi nhuận.
Chiến thuật Martingale hoạt động như thế nào?
Chắc chắn với mức lợi nhuận lớn thu về thì chiến thuật Martingale này cũng đi kèm nhiều rủi ro. Ví dụ nếu bạn đặt cược 1 đồng lần đầu tiên và bị thu lỗ, thì trong giao dịch tiếp theo sẽ phải cược 2 đồng. Nếu thắng bạn sẽ có thêm 2 đồng, lúc này bạn sẽ lời được 1 đồng lợi nhuận sau khi trừ đi vốn 1 đồng đã thua ở lần trước.
Trường hợp tiếp tục thua thì phải tiếp tục đặt cược 4 đồng, nếu thắng thì bạn sẽ thu về thêm 4 đồng, trừ vào tiền đã thua cược trước đó là 3 đồng thì bạn có 1 đồng lợi nhuận. Đối với Martingale, bạn sẽ thực hiện liên tục như vậy cho đến khi chiến thắng để lấy lại được lợi nhuận và vốn đã bỏ ra đầu tư trong những lần thua trước.
Có thể thấy chiến lược Martingale phù hợp hơn với những nhà đầu tư có số vốn đủ lớn vì nếu liên tục thua lỗ thì sẽ không đủ vốn để giao dịch tiếp. Martingale tuy đảm bảo được lợi nhuận nhưng nếu thua lỗ nhiều lần thì con số lợi nhuận thu về sau khi trừ hết mọi chi phí cũng chỉ là một khoản nhỏ nên đây sẽ điều nên được cân nhắc.
Nhiều nhà đầu tư khi áp dụng chiến thuật Martingale sẽ không chọn cách tăng gấp đôi trong lần giao dịch tới mà sẽ tăng nhiều hơn nữa, ví dụ: 1-2-6-18, để đảm bảo lợi nhuận thu về là hợp lý. Do đó, để ra quyết định chính xác về những con số mà bạn sẽ bỏ ra trong giao dịch tới thì bạn cần phải có kiến thức và phán đoán thị trường tốt.
2. Ưu và nhược điểm của chiến thuật Martingale là gì?
Ưu điểm của chiến thuật Martingale
Ưu điểm lớn nhất của Martingale là đảm bảo cho giao dịch luôn sinh lời dù có thua lỗ liên tiếp bao nhiêu lần. Đây chắc chắn là điều mà các nhà đầu tư quan tâm nhất. Trong nhiều trường hợp, nếu nhà đầu tư nắm bắt thị trường tốt và chấp nhận rủi ro và đầu tư nhiều hơn con số gấp đôi cho những lần sau thì sẽ thu về mức lợi nhuận hấp dẫn hơn.
Một ưu điểm tuyệt vời của Martingale dành cho nhà đầu tư của Forex đó là áp dụng Martingale có thể đưa tài khoản của bạn về lại con số ban đầu dù nhiều lần thua lỗ trước. Do giá trị các đồng tiền trên sàn có thể lên xuống biến động liên tục nên có thể nói chiến lược này sẽ dễ áp dụng hơn đối với giao dịch Forex. Hơn nữa, giao dịch trên Forex có lợi thế là sẽ không có phá sản như đầu tư chứng khoán.
Nhược điểm của chiến thuật Martingale
Đương nhiên chiến lược nào cũng sẽ có những rủi ro nhất định và nhược điểm của chiến thuật Martingale chính là rủi ro lớn về tài chính. Đặc biệt là những thời điểm thị trường biến động mạnh, lúc này thì càng tăng tiền cho mỗi lệnh thì số lỗ càng nhiều.
Dù biết rằng nhà đầu tư có thể thu lại lợi nhuận trong giao dịch thứ hai, nhưng cũng có thể là nhiều lần sau đó nữa mới có thể lấy lại được vốn. Vậy liệu số dư tài khoản của bạn có chấp nhận được việc thua lỗ liên tục trong khoảng thời gian dài như vậy không?
Do đó những nhà giao dịch mới chưa có nhiều kinh nghiệm và số vốn không đủ cao thì không phù hợp với Martingale. Nhà đầu tư cần có những kiến thức và khả năng phán đoán tốt về thị trường để đưa ra những quyết định chính xác khi tiếp tục thực hiện các giao dịch để gỡ vốn. Các nhà đầu tư mới không có nhiều vốn thì đôi khi bạn sẽ mất hết tiền trong tài khoản mà vẫn chưa kiếm về được lợi nhuận và vốn đã bỏ ra trước đó.
3. Áp dụng chiến thuật Martingale vào Forex
Chiến thuật Martingale có thể xem là một phương pháp quản lý vốn đang được nhiều trader tin dùng. Tuỳ vào cách nhìn và đánh giá mà những nhà đầu tư sẽ có những ý kiến khác nhau về hệ thống quản lý vốn này. Một số cho rằng Martingale là chiến lược hiệu quả và tích cực áp dụng trong khi một số khác lại cho rằng dùng cách đầu tư gấp đôi này có thể là một tai hoạ.
Sau những cân nhắc về đặc điểm cũng như nắm được ưu và nhược điểm của Martingale là gì thì hãy cùng xem cách áp dụng chiến thuật Martingale một cách tốt nhất để đảm bảo tỷ lệ thành công cao hơn khi đầu tư.
Vì sao nên áp dụng Martingale khi giao dịch Forex
Việc thị trường giao dịch Forex luôn biến động và thay đổi liên tục có thể coi là điểm thuận lợi để áp dụng chiến thuật Martingale. Giao dịch sẽ dễ chốt lời hơn trong trường hợp mục tiêu của giao dịch chỉ là vài chục pips.
Một điểm nữa khiến Martingale phù hợp trong giao dịch Forex so với các giao dịch đầu tư khác như đầu tư cổ phiếu hay cfd vì trong những loại đầu tư này có phá sản, trong Forex không có thì không. Điều này cũng dễ hiểu vì trong khi cổ phiếu là do một tổ chức doanh nghiệp hay công ty phát hành thì Forex là nơi giao dịch các cặp tiền tệ của các quốc gia, nếu ta giao dịch những cặp tiền tệ uy tín thì không thể có chuyện phá sản.
Nói là vậy nhưng cũng cần chú ý với giai đoạn thị trường biến động mạnh vì các sự kiện lớn tác động mạnh đến thị trường có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và khó lường trước được. Điển hình như hiện tượng thiên nga đen, các sự kiện lớn như Brexit (2016), CHF (2015). Những điều này sẽ tác động mạnh lên thị trường và khiến cho giá chạy mạnh về một phía với spread dãn rộng.
Lời khuyên khi áp dụng Martingale
- Bắt đầu với con số nhỏ nhất có thể. Ví dụ ban đầu đầu tư 1$ có thể là con số nhỏ nhưng khi áp dụng Martingale thì càng về sau khi con số mỗi giao dịch càng tăng sẽ gâp áp lực tâm lý lớn lên quá trình đặt lệnh, hãy đảm bảo lời và bảo toàn vốn trước khi nghĩ đến thu về một mức lợi nhuận khủng.
- Tìm một hệ thống khác để sử dụng kèm vì Martingale chỉ là một chiến thuật đầu tư giúp bạn quản lý vốn. Một hệ thống tốt sẽ giúp bạn quản lý đầu tư với những thuật toán hiệu quả sẽ giúp tỷ lệ cược còn 4/10.
- Khi áp dụng Martingale thì chỉ nên đặt ra một kỳ vọng phù hợp đối với lợi nhuận.
- Đảm bảo bạn đủ vốn trong tài khoản để tiến hành chiến thuật Martingale lâu dài và tinh thần chấp nhận rủi ro.
- Hiểu rõ về những biến động của thị trường trước khi quyết định đầu tư ví dụ như khung giờ đầu tư lý tưởng của phiên Âu, phiên Mỹ,.. để đạt hiệu quả tốt hơn và thu về lợi nhuận.
Những trường hợp không nên dùng Martingale (300)
- Không nên áp dụng Martingale nếu bạn là một trader chưa có nhiều kinh nghiệm đánh giá thị trường vì bản chất của Martingale là một chiến thuật mang tính may rủi với tỷ lệ thành công và thất bại là 50/50. Không có kiến thức và khả năng phán đoán tốt thì khả năng thành công sẽ càng thấp.
- Không dùng cho người muộn đầu tư số vốn ít vì bạn có thể hết tiền trước khi lấy lại được vốn.
- Thị trường mạnh thì không nên áp dụng Martingale, tuy nhiên nếu thị trường không biến động thì cũng không vì nếu thu lỗ sẽ khó kéo con số thua lỗ xuống.
Kết luận
Dù cách áp dụng Martingale khá đơn giản nhưng thật ra chiến thuật Martingale này đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và kiến thức về thị trường của chính nhà đầu tư. Bên cạnh đó, hãy đảm bảo là lợi nhuận kỳ vọng bạn đặt ra là mức hợp lý có thể đạt được cùng với số vốn hợp lý và tinh thần chấp nhận rủi ro để đưa ra những quyết định đầu tư thành công.
Tổng hợp: toptradingforex.com
