Phân tích kỹ thuật là một trong số các cách thức để đánh giá thị trường đầu tư tài chính dựa trên thay đổi giá, khối lượng mua bán ở quá khứ, nhằm nhìn ra trước xu thế thị trường. Cách thức này nhằm hỗ trợ nhà đầu tư có thể chọn được điểm vào lệnh cụ thể cũng như chuẩn xác hơn. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về học phân tích kỹ thuật là gì, có ưu nhược điểm gì và các phương pháp phân tích cơ bản.
1. Học phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật là một cách thức nhằm dự đoán xu thế thị trường thông qua việc nhìn vào biểu đồ, sự thay đổi giá cùng cách thức giá dịch chuyển ở quá khứ. Thông qua việc nắm được biểu đồ cùng dùng những chỉ báo nhằm xác định cũng như dự đoán xu thế.
Phân tích kỹ thuật là một cách thức bắt nguồn tại Nhật Bản trong thế kỷ 18, thông qua lý thuyết Dow của Charles Dow. Ông quan niệm sự biến động giá của những hình thức tài sản cụ thể và thị trường riêng đều thay đổi dựa vào những xu hướng. Công trình của ông là cơ sở với những cách thức phân tích kỹ thuật về sau. Hiện nay, cách thức phân tích đó bên cạnh việc được dùng ở lĩnh vực chứng khoán, mà nó còn được sử dụng khá phổ biến ở những lĩnh vực như ngoại hối hay tiền ảo,…
Đặc điểm của phân tích kỹ thuật:
Khi mà ở phân tích cơ bản chỉ cân nhắc những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản như thông số kinh tế, tài chính, những sự kiện trong xã hội thì phân tích kỹ thuật lại đánh mạnh vào việc phân tích sự biến động giá cùng sự thay đổi ở quá khứ, tiếp theo đó sẽ dựa vào các chỉ báo nhằm đoán trước tình hình giá trong tương lai.
Trên nguyên tắc mà nói thì phân tích kỹ thuật sẽ đánh giá tình hình cung cầu, về những biến động giữa bên mua và bên bán. Do những bên này có sự tác động trực tiếp đến quyết định nhà đầu tư. Khi dùng cách thức phân tích kỹ thuật thì sau đây là 3 nguyên tắc cần ghi nhớ:
Giá trị trường luôn biến động: giá luôn cân nhắc toàn bộ những dự liệu có sẵn về một sản phẩm nào đó, tương tự như tình hình kinh tế vĩ mô lẫn vi mô cùng những yếu tố về kinh tế, chính trị.
Giá vận động dựa vào xu thế: giá luôn đi theo những xu thế cụ thể nào đó như đi ngang, lên hay xuống, đến khi nhận được tín hiệu cụ thể thì xu thế này mới thay đổi.
Lịch sử luôn lặp lại: phân tích kỹ thuật đánh mạnh vào việc nhìn ra được sự thay đổi giá ở tương lai dựa vào quá khứ, nguyên tắc này dựa vào sự lặp lại ở những khoảng giá cụ thể theo thời gian.
2. Ưu điểm của việc học phân tích kỹ thuật
Khả năng ứng dụng cao
Phân tích kỹ thuật có khả năng sử dụng nhằm đánh giá bất cứ một hình thức tài sản nào từ tiền ảo, forex, chứng khoán, hàng hóa,…. Bên cạnh đó cách thức này còn có thể đánh giá đa dạng những khung thời gian riêng biệt từ 1 phút đến tháng. Do đó nó thích hợp với phân tích thị trường ở ngắn và trung hạn.
Bộ công cụ phân tích đa dạng
Ngày nay, trên thị trường xuất hiện nhiều chỉ báo, công cụ đáp ứng cho phân tích kỹ thuật. Toàn bộ những công cụ này đều được tích hợp ở những nền tảng mua bán ngày nay như Tradingview hay MT4, MT5. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đi theo hình thức mua bán dựa vào biến động giá có thể dùng những mô hình nhằm phân tích cách đặt lệnh phù hợp.
Đưa ra dự đoán chính xác hơn
Thông qua việc chú trọng đánh giá sự thay đổi, nhà đầu tư có thể nhìn nhận được xu thế giá sắp tới. Thay vì đặt lệnh đi theo số đông hay dựa vào cảm tính, những chỉ báo, công cụ phân tích này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư xác định điểm đặt lệnh thích hợp. Qua đây sẽ giảm thiểu rủi ro và gia tăng lợi nhuận.
3. Nhược điểm của việc học phân tích kỹ thuật:
Dấu hiệu vẫn có thể sai
Khi thị trường vận hành ở điều kiện thông thường, khối lượng mua bán cao, tính thanh khoản càng cao thì cách thức phân tích kỹ thuật sẽ đảm bảo và chính xác hơn. Nhưng ở hình huống thị trường bị tác động từ những yếu tố bất thường có thể đưa ra thông tin không chính xác.
Nhà đầu tư muốn phân tích kỹ thuật phải có nền tảng kiến thức sâu rộng
Để dùng những công cụ phân tích một cách rành rọt thì nhà đầu tư cần phải sở hữu kiến thức chuyên môn. Đây là yếu tố khá khó khăn với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường.
Không thích hợp để giao dịch theo đường dài
Phân tích kỹ thuật là sự dự đoán trước xu thế của giá ở thời gian ngắn. Khi muốn đánh giá trong thời gian dài thì nhà đầu tư cần đánh giá về tình trạng chính sách của những quốc gia, nền kinh tế vận hành ở môi trường ra sao, biến động thị trường vốn cùng nhiều khía cạnh khác.
Có độ chậm trễ nhất định
Chính ví phân tích kỹ thuật chú trọng việc đánh giá thị trường ở quá khứ do đó nó hay mang độ trễ lớn. Phân tích kỹ thuật ở tình huống có thông tin chấn động thường sẽ làm nhà đầu tư không kịp ứng biến. Vì vậy nhà đầu tư cần phải sử dụng những cách thức phân tích cơ bản.
4. Các công cụ phân tích kỹ thuật trong Forex
4.1 Lý thuyết Dow và sóng Elliott
Dựa trên nguyên lý Dow cùng lý thuyết sóng Elliott, nhà đầu tư có thể nắm được xu thế thị trường sẽ có các thời kỳ nào, khi nào sẽ diễn ra và kết thúc. Hay có thể dựa trên những ký thuyết đó còn có thể hiểu được tâm lý nhà đầu tư khi gia nhập thị trường nhằm xác định thời cơ đặt lệnh.
4.2 Biểu đồ nến
Biểu đồ là một yếu tố khá quan trọng trong cách thức phân tích kỹ thuật. Do nó sẽ thể hiện cho nhà đầu tư nhìn ra sự thay đổi giá ở quá khứ lẫn hiện tại. Qua đây có thể xác định nguyên tắc chung của thị trường. Một vài biểu đồ được nhà đầu tư dùng thường xuyên gồm có nến Nhật, biểu đồ đường, điểm,…
4.3 Các chỉ báo kỹ thuật
Đường trung bình động đơn giản – SMA
Đây là một dụng cụ được sử dụng phổ biến nhất ở người học phân tích kỹ thuật. SMA được đo lường dựa vào giá đóng cửa ở một sản phẩm tài chính ở khung thời gian cụ thể, sau khi đã bỏ qua những điều kiện khác thường. Vì vậy đường SMA được coi là có hiệu quả cao với nhà đầu tư khi có thể tìm ra sự thay đổi giá cụ thể.
Chỉ báo RSI
Thông số về sức bình tương đối được sử dụng nhằm tính toán sự biến động giá. Dựa vào thông số đó nhà đầu tư có thể xem xét những điều kiện về quá mua hay bán ở thị trường. RSI có giá trị biến động ở khoảng từ 0 đến 100.
Chỉ báo Bollinger Bands
Thông số Bollinger Bands gồm có hai dãy ở hai bên ở đường SMA. Bình thường thì những nhà đầu tư sẽ dùng công cụ này nhằm tìm ra xu thế hiện tại của thị trường và sau đó dự báo khả năng nên đi tiếp hay dừng lại của xu thế này.
Lời kết
Và đó là những thông tin về học phân tích kỹ thuật cơ bản mà nhà đầu tư cần quan tâm. Đây là một trong số những cách thức mà giúp cho nhiều nhà đầu tư thu được lợi nhuận khổng lồ qua thị trường tài chính, tuy là đòi hỏi một lượng kiến thức lớn nhưng đổi lại việc đặt lệnh của bạn khá chắc chắn.
